Компания МТС выпустила еврооблигации на сумму 400 млн. долл. сроком на 5 лет
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», оператор сотовой связи в России, Центральной и Восточной Европе, объявляет об успешном выпуске еврооблигаций на сумму 400 млн. долл. сроком на пять лет.
В пятницу, 24 января 2003 года, ОАО «МТС» осуществило выпуск необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, в соответствии с Reg SS/144a (еврооблигации) на сумму 400 млн. долл. со сроком погашения 30 января 2008 года. Выпуск был осуществлен по номинальной стоимости с ежегодным купоном 9.75%, выплачиваемым каждые полгода. Облигациям присвоен рейтинг B+ агентством Standard & Poor’s и рейтинг Ba3 агентством Moody’s.
После четырехдневной серии встреч руководства МТС с крупными институциональными инвесторами общий объем заказов при размещении составил 1 млрд. долл. Это позволило CSFB и руководству МТС успешно осуществить сделку в пятницу днем. Выпуск будет распространяться преимущественно среди институциональных инвесторов в США и Великобритании. Выпуск будет зарегистрирован в Люксембурге. Условия выпуска регулируются законодательством штата Нью-Йорк.
«Объем заказов при размещении наших ценных бумаг более чем в два с половиной раза превысил сумму, определенную нами. Это свидетельствует о редком для российских компаний доверии иностранного капитала, — сказал президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Михаил Смирнов. — Инвесторы высоко оценили позиции компании на рынке, ее финансовую стабильность, политику открытости и прозрачности при ведении бизнеса».
Средства от размещения будут направлены на общее развитие бизнеса, включая потенциальное приобретение операторов мобильной связи в регионах России и странах СНГ.
Облигации будут выпущены через 100% дочернюю компанию, Mobile TeleSystems Finance S.A., зарегистрированную в соответствии с законодательством Люксембурга, и будут гарантированы МТС. Банк Credit Swiss First Boston (CSFB) выступал в качестве ведущего менеджера сделки.
Предложение и продажа облигаций будет осуществляться за пределами США через «оффшорные сделки», согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и на территории США — «квалифицированным институциональным инвесторам», согласно Rule 144А Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act).
Самые свежие авто новости Украины и мира.
Читайте также: Носледние новости Украины России и мира сегодня.